11月16日，由上海市靜安區(qū)政府和財聯(lián)社共同舉辦的“2023上海全球資產(chǎn)管理年會”正式召開。中國外貿(mào)信托在2023財聯(lián)社“金榛子”資管競爭力卓越案例甄選中榮獲“家族信托最佳案例金榛子獎”，也是本次評選中唯一一家獲得“家族信托最佳案例”獎項的信托公司。這一榮譽既是對公司在家族信托領(lǐng)域卓越表現(xiàn)的認可，也是對其在為高凈值客戶提供專業(yè)、安全、高效的財富管理服務(wù)方面的肯定。

據(jù)了解，“金榛子”資管競爭力卓越案例評選由權(quán)威財經(jīng)媒體財聯(lián)社主辦，獎項評價體系采用定量分析和定性分析相結(jié)合的方法，根據(jù)公司或產(chǎn)品在業(yè)務(wù)情況、品牌形象等多維度取得的實績進行評選。目前已覆蓋銀行理財、信托、期貨資管、券商資管等領(lǐng)域。

百舸爭流，奮楫者先。作為國內(nèi)首家落地家族信托的服務(wù)機構(gòu)，中國外貿(mào)信托始終根據(jù)市場需求不斷謀求創(chuàng)新、探索和延伸服務(wù)內(nèi)涵，搭建了豐富的受托人服務(wù)體系，運營能力持續(xù)提升，年交易量突破30萬筆，投資處理效率內(nèi)業(yè)領(lǐng)先；組織架構(gòu)完善，業(yè)務(wù)條線精細，受托人責任落實到位；金融科技持續(xù)投入，全方位提升業(yè)務(wù)質(zhì)效，致力于打造創(chuàng)新引領(lǐng)、服務(wù)實體、以人為本的現(xiàn)代金融公司。

過往十年，中國外貿(mào)信托通過為客戶提供綜合化的家族信托解決方案，幫助眾多客戶有效實現(xiàn)財富傳承和保護的需求。公司的專業(yè)團隊不僅具備深厚的法律、金融和稅務(wù)知識，還能夠根據(jù)客戶目標，提供全方位、個性化、跨周期的信托方案。在業(yè)務(wù)創(chuàng)新方面，中國外貿(mào)信托于2013年設(shè)立國內(nèi)首單私人銀行家族信托；2014年實現(xiàn)金融產(chǎn)品轉(zhuǎn)入，成立國內(nèi)首單公益信托；2017年實現(xiàn)不動產(chǎn)傳承，推出首單混合財產(chǎn)慈善信托；2018年落地境外受益人項目，簽約首單規(guī)模30億元家族辦公室業(yè)務(wù)；2020年創(chuàng)設(shè)保險金信托2.0模式；2022年開創(chuàng)“共富”系列慈善信托，成立首單特殊需要服務(wù)信托；2023年落地境內(nèi)首單外資行家族信托，推動普惠性財富管理服務(wù)，著力推進家庭信托及慈善信托。

守正創(chuàng)新?lián)姑?，不忘初心?chuàng)未來。中國外貿(mào)信托將積極踐行金融工作的政治性和人民性，不斷優(yōu)化服務(wù)、提升效能，將新時代中國中化“精氣神”與家族信托高質(zhì)量發(fā)展相融合，用專業(yè)高效、穩(wěn)健可持續(xù)的服務(wù)滿足客戶的多元花需求、助力人民美好生活。

獲獎案例介紹：中國外貿(mào)信托-家族辦公室服務(wù)

針對客戶的個性化需求，中國外貿(mào)信托為客戶搭建了家族成員對家族事務(wù)的共同決策機制，設(shè)立了家族委員會，制定家族憲章，使家族成員共同參與家族事業(yè)開展情況的討論、家族信托分配方案的調(diào)整等事項，并共同決定用于慈善的信托資金金額、慈善捐助的領(lǐng)域。實現(xiàn)了家族自治、家風家訓(xùn)的精神傳承，同時引導(dǎo)家族成員開展慈善公益事業(yè)，積極踐行社會責任。