2024年4月19日，由中化國際（控股）股份有限公司（下稱“中化國際”）作為原始權(quán)益人，以坐落于上海浦東新區(qū)世博商務(wù)區(qū)的中化國際廣場作為底層資產(chǎn)的“華泰-中化國際廣場綠色資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃”（下稱“資產(chǎn)支持計(jì)劃”）成功發(fā)行。資產(chǎn)支持計(jì)劃采取優(yōu)先級/權(quán)益級分檔結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，其中優(yōu)先級票面利率2.65%，成為全市場有史以來票面利率最低的不動(dòng)產(chǎn)證券化產(chǎn)品。中國中化成員企業(yè)中國外貿(mào)信托作為該資產(chǎn)支持證券基石投資人和交易協(xié)調(diào)人，助力兄弟公司中化國際進(jìn)一步優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)、發(fā)掘存量資產(chǎn)價(jià)值。

產(chǎn)融協(xié)同

積極發(fā)掘存量優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)

作為該資產(chǎn)支持計(jì)劃底層資產(chǎn)的中化國際廣場地理位置優(yōu)越，周邊央企集聚，交通便捷，配套齊全，商務(wù)氛圍濃厚，已規(guī)劃為聯(lián)動(dòng)頂級國際交流功能的地區(qū)商業(yè)中心。中化國際廣場服務(wù)于中國中化旗下多家在滬成員單位，自投入使用至今，已實(shí)現(xiàn)成熟穩(wěn)定經(jīng)營。

近年來，中央不斷出臺(tái)政策，鼓勵(lì)國有企業(yè)把盤活存量資產(chǎn)作為國有資產(chǎn)保值增值、優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)的重要手段，兼顧發(fā)展需要和市場狀況開展股權(quán)或債務(wù)融資，靈活運(yùn)用發(fā)行股債結(jié)合產(chǎn)品、探索不動(dòng)產(chǎn)投資信托基金（REITs）等多種手段，優(yōu)化融資安排，改善資本結(jié)構(gòu)，提升直接融資比重。本次中國外貿(mào)信托與中化國際合作落地資產(chǎn)支持計(jì)劃，體現(xiàn)了公司積極響應(yīng)國家號召，以高質(zhì)量金融賦能實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，同時(shí)深入挖掘產(chǎn)融協(xié)同價(jià)值，進(jìn)一步服務(wù)中國中化主責(zé)主業(yè)。

及時(shí)響應(yīng)

以金融力量服務(wù)集團(tuán)主責(zé)主業(yè)

資產(chǎn)支持計(jì)劃的原始權(quán)益人中化國際是中國中化旗下的創(chuàng)新型化工新材料領(lǐng)先企業(yè)，持續(xù)聚焦以化工新材料為核心的精細(xì)化工主業(yè)，以產(chǎn)業(yè)鏈思維和一體化產(chǎn)業(yè)布局進(jìn)行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，打造技術(shù)領(lǐng)先、具有核心競爭力的新材料產(chǎn)業(yè)集群，致力于成為世界級的材料科學(xué)平臺(tái)。

中國外貿(mào)信托作為中國中化旗下產(chǎn)融服務(wù)平臺(tái)，始終將扎根實(shí)體經(jīng)濟(jì)、圍繞集團(tuán)主責(zé)主業(yè)提供金融服務(wù)作為核心要?jiǎng)?wù)，緊跟政策導(dǎo)向，與交易商協(xié)會(huì)、滬深交易所保持密切溝通，掌握各類資產(chǎn)證券化、不動(dòng)產(chǎn)、權(quán)益融資創(chuàng)新工具動(dòng)態(tài)。

為響應(yīng)中國中化聚焦生產(chǎn)經(jīng)營關(guān)鍵指標(biāo)，深入挖掘協(xié)同價(jià)值，夯實(shí)提質(zhì)增效目標(biāo)與舉措，提升核心競爭力的要求，在得知中化國際有意發(fā)行資產(chǎn)支持計(jì)劃后，中國外貿(mào)信托立即響應(yīng)，組織內(nèi)外部資源對中化國際廣場開展了深入的走訪和調(diào)研。歷時(shí)數(shù)月，中國外貿(mào)信托與兄弟公司及主承銷商不斷商討、優(yōu)化發(fā)行方案。為等待最佳發(fā)行窗口，公司明確提出了作為權(quán)益級基石投資人的意向，堅(jiān)定為資產(chǎn)支持計(jì)劃成功發(fā)行保駕護(hù)航，為分銷定價(jià)提供助力。

本次資產(chǎn)支持計(jì)劃成功發(fā)行，為中化國際實(shí)現(xiàn)盤活存量資產(chǎn)、優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)、充分發(fā)揮稅務(wù)資產(chǎn)價(jià)值，進(jìn)一步提升中化國際資本市場形象。這是中國外貿(mào)信托繼參與 “華夏金茂商業(yè)REIT”戰(zhàn)略配售后，在服務(wù)集團(tuán)主責(zé)主業(yè)、助力盤活存量資產(chǎn)、拓展不動(dòng)產(chǎn)投資業(yè)務(wù)模式上的又一次成功嘗試。未來，中國外貿(mào)信托將進(jìn)一步服務(wù)集團(tuán)主責(zé)主業(yè)，為兄弟公司提供產(chǎn)融服務(wù)與各項(xiàng)金融助力，以高質(zhì)量產(chǎn)融服務(wù)助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。